Pasivní komponenty, jako jsou izolátory, představují přibližně 11 % celkových nákladů na kusovník (BOM) na optické moduly. S prudkým růstem poptávky po vysokorychlostních optických modulech – jako jsou varianty 800G a 1,6T – vzrostla poptávka na trhu po optických izolátorech, které slouží jako kritické podpůrné komponenty. V současné době celková poptávka průmyslu převyšuje stávající kapacitu dodávek více než dvojnásobně, což uvrhuje celý dodavatelský řetězec do vážné krize charakterizované nedostatkem a přerušením dodávek.
Tato krize dodávek pramení z kombinace faktorů: přední zámořské společnosti postupně omezovaly výrobní kapacitu a ukončily externí komerční dodávky. Implementace předpisů upravujících suroviny vzácných zemin vedla k prudkému snížení výrobní kapacity špičkových Faradayových rotátorů – základního substrátu pro izolátory – a rozšířila tak mezeru mezi nabídkou a poptávkou na 30 % až 50 %. Tato přetrvávající nerovnováha způsobila stálý růst cen v celém dodavatelském řetězci; náklady na produkty optických izolátorů a jejich klíčové suroviny se opakovaně zvyšovaly, přičemž se očekává, že tento trend bude v krátké době pokračovat.
Výrobní procesy pro špičkové magnetooptické krystaly a rotátory jsou složité a časová osa přestavby výrobních linek je zdlouhavá, což vytváří značnou nejistotu ohledně obnovení výroby zámořskými výrobci. Mezitím zrychlující se tempo technologické iterace ve vysokorychlostních optických modulech dále prohloubilo nedostatek komponent.
Tato krize však také zplodila nové možnosti rozvoje a znamenala příchod „zlatého okna“ pro domácí substituci v sektoru optických izolátorů. Domácí hráči rychle rostou a stávají se klíčovým pilířem podpory stabilního provozu globálního dodavatelského řetězce optických komunikací.
-
